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2015-10-10 官網 閱讀 3894

我們的銷售人員在銷售CRM的過程中,客戶經常會問到可以針對每一個用戶設計拜訪計劃,例如計劃下周二拜訪,到下周二的時候會有提醒嗎,類似這樣的問題,答案無疑是肯定的,在SuperCRM裏可以根據客戶的實際情況,設定下一次的跟進客戶跟進計劃,比如設一次電話聯絡客戶的時間,當跟進時間到後,會自動把要當天要跟進的客戶羅列出來。

下面詳述如何設定跟進計劃.

比如點擊"佛山南海大有有限公司"這個客戶的相關信息圖标,在子菜單中點擊"跟蹤記錄",再點擊增加按鈕,設定計劃開始時間,跟蹤狀态爲尚未開始,如下圖,設置的跟蹤時間爲2015.10.13日10點10分打出電話,則到2015.10.13這一天,系統會在客戶=>今日需跟進模塊,把這個客戶"佛山南海大有有限公司"羅列出來,提醒業務員進行跟進.

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